當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日,有“南半球特朗普”之稱的巴西總統(tǒng)博索納羅在記者面前沉痛表示:“巴西破產(chǎn)了,我無(wú)能為力。”
這則消息搞得不少外貿(mào)人人心惶惶——這是啥意思?會(huì)影響與巴西客戶的貿(mào)易嗎?
Q1
“國(guó)家破產(chǎn)”是什么意思?
“國(guó)家破產(chǎn)”這個(gè)概念是2002年國(guó)際貨幣基金組織提出來(lái)的,它指的是一個(gè)國(guó)家對(duì)外資產(chǎn)小于對(duì)外負(fù)債,即資不抵債的狀況。具體來(lái)說(shuō),國(guó)家破產(chǎn)指的是一個(gè)國(guó)家的金融財(cái)政收入不足以支付其進(jìn)口商品所必需的外匯,或是其主權(quán)債務(wù)大于其GDP。
國(guó)家破產(chǎn)僅表示國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于危急情況的一種狀態(tài),而不代表國(guó)家主權(quán)的喪失。畢竟企業(yè)破產(chǎn)了能把企業(yè)清算,但國(guó)家破產(chǎn)了總不能說(shuō)去霸占人家國(guó)土。
如果一國(guó)國(guó)家破產(chǎn)了,還是有緩解辦法的,比如向大國(guó)借債,再比如尋求國(guó)際貨幣基金組織的援助。然而,如果借貸國(guó)試圖以此途徑來(lái)控制破產(chǎn)國(guó)家,那么其國(guó)家將會(huì)變成附屬國(guó)或者傀儡國(guó),在經(jīng)濟(jì)上和政治上失去獨(dú)立的性質(zhì)。
2008年時(shí),受到金融危機(jī)的沉重打擊,冰島就曾宣布過(guò)國(guó)家破產(chǎn)。不過(guò)由于有歐盟作強(qiáng)大后盾,冰島很快就緩過(guò)氣來(lái),如今它仍然是世界上最富裕的國(guó)家之一。
而受到新冠疫情影響,截止2020年第三季度,全球已有6個(gè)國(guó)家不能按時(shí)償還到期的債務(wù),處于“破產(chǎn)”狀態(tài),這些國(guó)家包括:阿根廷、加蓬、印尼、馬達(dá)加斯加、摩爾多瓦和瑙魯等,其中阿根廷已經(jīng)在巴西之前宣布國(guó)家破產(chǎn)。
但這些國(guó)家看起來(lái)就沒(méi)有冰島那么好的基礎(chǔ)了。
另外,全球無(wú)力償還債務(wù)的國(guó)家總數(shù)已達(dá)到28個(gè),未來(lái)這些國(guó)家的外貿(mào)出口以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不能得到改善,全球宣布破產(chǎn)的國(guó)家有可能會(huì)進(jìn)一步增加。
不過(guò)要說(shuō)明的是,巴西這位總統(tǒng)也就真的像他的偶像特朗普那么特沒(méi)譜,他對(duì)國(guó)家破產(chǎn)的描述略夸張了,因?yàn)榘臀髡呢?cái)政現(xiàn)狀并不符合國(guó)家破產(chǎn)的定義。(當(dāng)然艱難也確實(shí)是艱難。)
Q2
國(guó)家破產(chǎn)對(duì)貿(mào)易有何影響?
上文中也提到,“國(guó)家破產(chǎn)”其實(shí)更多是一種“信用破產(chǎn)”,并不意味著該國(guó)的企業(yè)就付不出錢來(lái),人民就買不起商品。
其實(shí)在巴西“國(guó)家破產(chǎn)”的事件中,更值得我們注意的是它破產(chǎn)的原因,也就是其經(jīng)濟(jì)“扛不住”是否會(huì)影響到貿(mào)易。
這次巴西國(guó)家破產(chǎn)的原因,主要在于政府抗疫不力,使經(jīng)濟(jì)備受打擊,國(guó)庫(kù)也已耗盡。目前,巴西單日新增確診病例和死亡病例目前均位居拉美地區(qū)首位,截至年底的失業(yè)率高達(dá)14.2%,通貨膨脹率連續(xù)數(shù)月創(chuàng)新高。
巴西經(jīng)濟(jì)部所屬地理和統(tǒng)計(jì)研究院的數(shù)據(jù)顯示,巴西2020年上半年GDP總值已退回到2009年底的水平。衰退最為顯著的行業(yè)為工業(yè)、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè),其中,工業(yè)生產(chǎn)水平下降12.3%,服務(wù)業(yè)下降9.7%,都創(chuàng)下了1996年有記錄以來(lái)的最大降幅。
另一個(gè)需要外貿(mào)人尤其注意的問(wèn)題,則是巴西本幣雷亞爾的巨幅貶值。
巴西雷亞爾匯率在2020年經(jīng)歷了巨大的波動(dòng),測(cè)試了創(chuàng)紀(jì)錄的低水平。從2020年1月1日開始,1美元兌雷亞爾匯率為4.0196,5月13日下跌47.52%至5.9297,12月28日上漲11.6%至5.2401,目前前景未卜。
當(dāng)一國(guó)貨幣大幅貶值時(shí),該國(guó)進(jìn)口商的進(jìn)口成本會(huì)大幅上升(畢竟換成美元錢變少了),這時(shí)一些走極端的進(jìn)口商,輕則棄貨,重則不付尾款。這些都值得出口商萬(wàn)分警惕。
順帶再多說(shuō)一句,2020年對(duì)美元貶值幅度比較大的貨幣主要有:
巴西雷亞爾(-20.85%);
俄羅斯盧布(-11.91%);
秘魯索爾(-7.14%);
土耳其里拉(-6.94%);
哥倫比亞比索(-2.89%)。
與這些國(guó)家進(jìn)口商合作,請(qǐng)務(wù)必注意匯率風(fēng)險(xiǎn)。
Q3
為什么尤其要注意巴西?
作為國(guó)家破產(chǎn)的連鎖反應(yīng),該國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能會(huì)受到進(jìn)一步的打擊,因此可能會(huì)導(dǎo)致該國(guó)出口的大量減少、大量資本外流,并拋售本國(guó)貨幣,導(dǎo)致其迅速貶值、投資者信心下降、國(guó)際信用下降等一系列后果。
為了穩(wěn)定匯率,國(guó)家又會(huì)大量購(gòu)入外幣,導(dǎo)致外匯儲(chǔ)備迅速下降,進(jìn)而導(dǎo)致該國(guó)匯率下降。這些發(fā)展到最后的結(jié)果就是,當(dāng)本國(guó)不再具有購(gòu)買力,就會(huì)出現(xiàn)國(guó)內(nèi)的物資短缺,供不應(yīng)求,導(dǎo)致大幅通貨膨脹。
而巴西在進(jìn)出口貿(mào)易中有一個(gè)對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)很致命的特點(diǎn)——有“無(wú)單放貨”的風(fēng)險(xiǎn)!
根據(jù)巴西海關(guān)條例,巴西的所有貨物的報(bào)關(guān)程序,均需通過(guò)巴西外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(SISCOMEX)進(jìn)行。一般來(lái)說(shuō)如果在SISCOMEX輸入了貨物申報(bào)單則報(bào)關(guān)程序開始,與此同時(shí),進(jìn)口商還需按要求向海關(guān)提供相關(guān)單證,海關(guān)會(huì)對(duì)貨物申報(bào)的內(nèi)容一一進(jìn)行核實(shí),核實(shí)一致后SISCOMEX則會(huì)授權(quán)進(jìn)口商提貨。
進(jìn)口商在SISCOMEX中登記進(jìn)口報(bào)關(guān)文件后,報(bào)關(guān)文件將會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)提交,并根據(jù)進(jìn)口商納稅、貿(mào)易行為、進(jìn)口貨物性質(zhì)、數(shù)量及價(jià)格、征稅情況、貨物原產(chǎn)地、出口地、進(jìn)口商運(yùn)營(yíng)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力等多種因素進(jìn)行分析后,被分配到不同的清關(guān)通道實(shí)施分類抽檢,即按照以下5種不同顏色的通道對(duì)貨物進(jìn)行分類處理:
1) 灰色標(biāo)識(shí):該票貨物需要經(jīng)過(guò)“單證查驗(yàn)”、“貨物查驗(yàn)”以及“稅率復(fù)核”,在此情況下,亦須提交正本提單;
2) 紅色標(biāo)識(shí):該票貨物需要經(jīng)過(guò)“單證查驗(yàn)”和“貨物查驗(yàn)”,在此情況下,亦須提交正本提單;
3) 黃色標(biāo)識(shí):該票貨物需要經(jīng)過(guò)“單證查驗(yàn)”,無(wú)需“貨物查驗(yàn)”,“單證查驗(yàn)”需要收貨人提交正本提單;
4) 西瓜標(biāo)識(shí):根據(jù)對(duì)報(bào)關(guān)文件的查驗(yàn)結(jié)果將貨物歸入紅色標(biāo)志或綠色標(biāo)志;
5) 綠色標(biāo)識(shí):該票貨物無(wú)需經(jīng)過(guò)“單證查驗(yàn)”和“貨物查驗(yàn)”。(這意味著,如果收貨人有綠色通道清關(guān)資質(zhì),則承運(yùn)人可無(wú)單放貨給收貨人)
巴西海關(guān)執(zhí)行的是先清關(guān)、后提貨的程序。進(jìn)口方或貨代在清關(guān)過(guò)程中仍需向海關(guān)提供正本提單、正本發(fā)票、裝箱單等文件。據(jù)2013年5月6日起執(zhí)行的1356號(hào)令,進(jìn)口方(收貨人)或貨代需拿到正本提單(MB/L)(此時(shí)出口方或賣家已經(jīng)安全收匯),去船公司換?。―/O-DELIVERY ORDER)到海關(guān)進(jìn)行清關(guān),清關(guān)完畢后憑海關(guān)放行證明提貨,無(wú)需再出示正本提單。海關(guān)只起到了稅收監(jiān)管作用,不干預(yù)正常合法的物權(quán)交割。
進(jìn)口商可在以下未結(jié)匯情況下提走貨物:
1)船東與進(jìn)口商勾結(jié);
2)報(bào)關(guān)貨物被海關(guān)外貿(mào)系統(tǒng)選擇為綠色通道通關(guān)。
不過(guò)根據(jù)巴西海關(guān)在2017年11月14日發(fā)布了第1759號(hào)法令,在原680號(hào)法令第54條中增加了將正本提單作為收貨人請(qǐng)求提取貨物而提交的文件之一,并進(jìn)一步規(guī)定海關(guān)保管機(jī)構(gòu)應(yīng)將收貨人提交的正本提單存檔5年。這樣的話,風(fēng)險(xiǎn)就降低了很多。
建議發(fā)貨人在與貨代的訂艙協(xié)議中明確約定“必須憑正本提單放貨”的表述,并在訂艙托書上注明此類強(qiáng)制性規(guī)定,如貨代接受委托后依然發(fā)生無(wú)單放貨行為,托運(yùn)人可以直接起訴代理追究其賠償責(zé)任。
當(dāng)然,最穩(wěn)妥的辦法肯定是收齊貨款再發(fā)貨。
目前中信保對(duì)于巴西貿(mào)易,給出的建議也是類似:
①保持關(guān)注并及時(shí)了解巴西各地疫情情況和買家經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)欠襁\(yùn)作正常;
②調(diào)整合作方式和出貨計(jì)劃,加大預(yù)付款和信用證比例,對(duì)賒銷等信用交易方式建議謹(jǐn)慎從嚴(yán);
③強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理,一旦出現(xiàn)逾期及時(shí)停止發(fā)貨,加緊催收;
④如遇風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng),建議及時(shí)與中國(guó)信保保持聯(lián)系。
Q4
拉丁美洲“失去的十年”?
巴西曾經(jīng)作為“金磚五國(guó)”中的一員,前景一度一片大好。但疫情將整個(gè)美洲拖入泥潭。
拉美國(guó)家在全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈中處于中低端位置,地區(qū)國(guó)家工業(yè)體系、金融體系相對(duì)脆弱,極易受世界經(jīng)濟(jì)周期和全球市場(chǎng)波動(dòng)的沖擊,新冠疫情暴露出拉美經(jīng)濟(jì)的短板。
根據(jù)拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(Cepal)最新發(fā)布的報(bào)告稱,疫情沖擊下,拉美經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)120年來(lái)最差態(tài)勢(shì),整體衰退7.7%。疫情沖擊下地區(qū)民眾收入跌落至2010年水平,堪稱又一“失去的十年”。
報(bào)告預(yù)測(cè)了拉美地區(qū)今年P(guān)IB下滑最嚴(yán)重的6個(gè)國(guó)家,依次為委內(nèi)瑞拉(-30%)、秘魯(-12.9%)、巴拿馬(-11%)、阿根廷(-10.5%)、墨西哥和厄瓜多爾,兩國(guó)均為-9%。經(jīng)濟(jì)專家指出,委內(nèi)瑞拉、阿根廷、墨西哥和厄瓜多爾在疫情之前經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)出現(xiàn)倒退,2020年,委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)將連續(xù)第7年出現(xiàn)下滑,阿根廷則將連續(xù)第3年出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的下跌。
今年出口美洲尤其是拉美地區(qū)的朋友們,一定要注意貨款安全!
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